Juste après que Runge ait quitté son bureau en lui affirmant qu'il se fiche de savoir si son père était un espion et que seul les informations sur Franz Bonaparta l'intéressent, Fritz Verdeman monte dans sa voiture pour aller chercher son épouse à la maternité. Mais il est pris en otage par Tenma, qui lui ordonne de démarrer le véhicule. Le fugitif s'imagine que Verdeman est un complice de Robert. Une fois ce malentendu éclairci, Verdeman révèle à Tenma qu'il était bien conscient que son père, Stefan Verdeman, était bien un espion, car il a avait découvert un carnet accablant lors de ses recherches. Ce qui ne l'avait pas empêché de prouver son innocence alors qu'il le savait coupable... Verdeman et Tenma comprennent alors que c'est ce carnet qui avait poussé Robert à se rapprocher de l'avocat, car il contient des informations sur les membres de l'ancienne police secrète tchécoslovaque et sur Franz Bonaparta. Arrivés dans la demeure de Verdeman, les deux hommes découvrent qu'elle a été fouillée. Heureusement, le carnet n'a pas disparu : Verdeman le remet donc à Tenma, qui se met en route vers la république Tchèque, après avoir lu un message à son intention de Johann : « Viens vite à la villa des roses ».

Alors que Leichwein et Verdeman décident d'aller visiter cette fameuse villa des roses, on apprend que, trois mois avant, Anna et Dieter l'avaient découverte et avaient pénétré dans la pièce principale, celle qui était cachée par un mur avant le passage de Runge. En ouvrant la porte, Nina se remémore une scène d'épouvante dans laquelle des dizaines de cadavres étaient alignés sur le sol de la pièce. Sous le choc, la jeune femme s'évanouit.



Alors que Dieter crie à l'aide, un homme vient à leur secours. Il recueille l'enfant et la jeune femme et les héberge chez lui pendant trois mois, au cours desquels il tombe amoureux de Nina sans oser lui avouer sa flamme. Plongeur dans un restaurant et marionnettiste à ses heures perdues, le dénommé Lipsky explique à Nina qu'il se trouvait dans la villa des roses ce fameux jour où elle s'est évanouie car c'est dans ces lieux qu'il trouvait son inspiration. Il est en fait un ancien élève des « classes de lecture » de Franz Bonaparta... Les souvenirs de ces classes de lecture reviennent alors vaguement à Anna.

Johann, qui vient de découvrir la villa des roses, y salue le portait de sa mère et déclare qu'il a enfin reconstitué toutes les pièces du « puzzle de sa mémoire ». Il affirme qu'Anna et lui ne font qu'un : « elle est lui et il est elle ». Il sait par ailleurs désormais d'où ils viennent et où ils doivent aller. C'est pourquoi il met le feu à la villa des roses avant de quitter définitivement les lieux.

Anna, toujours assaillie par des souvenirs plus ou moins clairs, se remémore la fameuse nuit du meurtre des Liebert en 1986. Elle se rappelle qu'un visiteur s'était présenté dans la maison des Liebert au cours de cette nuit pluvieuse, mais elle ne sait pas de qui il s'agissait. Découvrant que c'est son frère qui avait tué les Liebert tout comme leurs parents adoptifs précédents, elle se fait remettre un pistolet de ses mains ; Johann lui dit de lui tirer dessus, après avoir précisé que cette fois-ci était différente car « le monstre » (le mystérieux visiteur nocturne) est venu les chercher.

Tenma, qui est arrivé à la villa des roses grâce aux données contenues dans le carnet de notes de Stefan Verdeman, se rend compte qu'il a trop tardé : la villa est en ruines suite à l'incendie qui l'a ravagée la veille. Le japonais est alors invité par des hommes de main à les suivre pour rencontrer le général Wolf, l'homme qui avait découvert et sauvé Johann et sa soeur à la frontière tchécoslovaque des années plus tôt. Wolf, qui agonise sur son lit d'hôpital, révèle à Tenma qu'il a lui aussi été « invité » par Johann à la villa des roses. Il révèle également que c'est lui qui a donné le prénom de Johann au jeune garçon après l'avoir découvert car c'est le prénom qu'il avait lu dans le livre d'images que le jumeau transportait avec lui. Wolf informe le japonais qu'Eva Heineman est entre les mains des membres de son organisation, dont il est l'un des quatre leaders. L'autre était Gedriesh (assassiné par Johann) et les deux derniers restent inconnus de Wolf. Le vieillard précise que les deux chefs restants de l'organisation cherchent à utiliser Eva dans un but précis mais qu'il faut les en empêcher.

Le vieil homme expire son dernier souffle après que Tenma ait réalisé sa dernière volonté (prononcer son nom, « Helmut Wolf »). Au cours de cette discussion, le japonais apprend également que quarante-six personnes ont été tuées dans la villa des roses à l'époque des classes de lecture de Franz Bonaparta, et que l'information était restée inconnue du grand public à l'époque.



Leichwein et Verdeman arrivent, eux aussi, trop tard à la villa, où ils entendent des policiers, stupéfaits informer leurs supérieurs que de très nombreux ossements ont été découverts dans le jardin de la bâtisse...

Alors qu'il vient de faire ses adieux à Eva à et Dieter, qui ont finalement passé quelques jours heureux à Prague avant de reprendre leur route, le dénommé Lipsky reçoit la visite du commissaire Runge, qui cherche des renseignements sur son père... Franz Bonaparta!

À Francfort, deux mois plus tôt, Martin, un homme de main de Baby, se voit présenté par ce dernier à un homme à lunettes très élégant qui lui confie une mission d'importance. Il est chargé d'assurer la protection d'Eva Heineman, qu'il va chercher à son hôtel alors qu'elle redoute l'arrivée de Robert d'une minute à l'autre. Eva et Martin passent donc désormais leur temps ensemble, et l'ex-fiancée de Tenma, malgré son comportement odieux vis-à-vis de son garde du corps , fait peu à peu connaissance avec lui. Ellelui achète notamment des habits plus élégants tout en lui montrant comment mieux se tenir en société. Elle apprend par ailleurs que Martin a fait huit ans de prison pour avoir tué sa petite amie et son amant, après les avoir surpris en plein adultère.

La mission dont est investie Eva par l'organisation de Baby est pour le moins originale puisqu'elle consiste à se rendre dans des soirées mondaines... Pour ce faire, Eva bénéficie de fonds illimités. Elle doit apparemment rencontrer quelqu'un mais le mystère reste entier quant à son rôle véritable. Eva n'est pas dupe et sait qu'elle risque de se faire tuer une fois qu'elle aura accompli sa mission, mais elle avoue préférer cela à une mort « certaine » des mains de Robert. Martin décide alors de la protéger, quitte à trahir l'organisation, sa fâcheuse « manie » ayant repris le dessus.

Gravement blessé suite à une fusillade, Martin demande à un ami de le conduire au docteur Tenma plutôt qu'à l'hôpital car il a une information de grande importance à lui révéler, relative à une chose « effrayante » qu'il a vue. Dans la voiture qui le mène vers le japonais, Martin regrette d'avoir accepté cette mission, qui ne lui disait rien de bon dès le départ car elle impliquait une femme...



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