On découvre que Martin et Tenma se sont déjà rencontrés, ce qui explique que Martin sache où trouver le japonais. Tenma, grâce aux indications de Wolf, a en effet rencontré Martin à Francfort par le passé, lors de présentations « musclées » au cours desquelles le garde du corps d'Eva a passé le fugitif à tabac sous prétexte qu'il recherchait la jeune femme. Cette dernière a en tout cas accompli sa mission : lors d'une soirée mondaine, elle a désigné du doigt la silhouette de Johann au supérieur hiérarchique de Martin, un mystérieux homme à lunettes. C'est ainsi que Johann rencontre un jeune homme blond qui lui est présenté par l'homme à lunettes.

Martin, qui a déposé Eva et son supérieur au restaurant avant de retrouver son ami et ex--compagnon de cellule dans son fast-food, rencontre à nouveau Tenma, de retour après son passage à tabac. Mais, cette fois, il se trouve armé et déterminé à faire parler Martin. Il lui demande des informations sur son employeur, un haut gradé de l'organisation d'extrême droite, supérieur à Baby, et dont Wolf lui même ne connaissait pas l'identité... Martin lui apprend qu'Eva a accompli sa mission. Tenma lui demande alors où elle se trouve, en précisant qu'elle est en danger de mort. Lorsqu'il réalise cet état de fait, Martin se précipite au restaurant où se trouve son employeur. Ce dernier l'informe qu'Eva vient de retourner à son hôtel, et il charge Martin de la tuer maintenant qu'elle a accompli sa mission...



Martin retrouve Eva dans sa chambre, complètement ivre, mais néanmoins consciente de la mission dont il vient d'être investi. Elle lui demande de la tuer car elle n'a plus envie de vivre, et lui révèle qu'elle lui a acheté une cravate et un costume identiques à ceux de Tenma à l'époque où ils étaient fiancés. Martin ne peut se résoudre à tuer Eva, et il décide à la place de suivre le jeune homme blond qui a rencontré Johann. Il finit par trouver le jeune homme dans sa chambre d'hôtel. Celui-ci se met à discuter passionnément de la « fin du monde », avant de changer de sujet pour évoquer le passé de Martin. Le jeune homme semble tout savoir de Martin : il lui révèle qu'il est parfaitement conscient que Martin n'a pas tué sa petite amie contrairement à ce qu'il a dit aux juges, mais qu'elle s'est suicidée. Ancienne junkie, elle avait replongé dans la drogue alors que Martin l'en avait tiré. Elle s'est suicidée après s'être fait surprendre en pleine rechute (et en plein adultère) par Martin, qui a abattu son amant tout de suite après.

On apprend également via le jeune homme blond que Martin avait indirectement causé la mort de sa mère alors qu'il était enfant : alcoolique, elle était ramenée par son fils chaque soir jusqu'à leur domicile. Mais un jour de plein hiver, Martin a refusé de la porter jusqu'à chez eux, et sa mère fut retrouvée morte de froid le lendemain. Le jeune homme félicite Martin d'avoir donné ce qu'elles souhaitaient à ces femmes : il les a laissées mourir. Martin quitte alors les lieux, terrifié par cette entrevue pour le moins atypique. Dans le couloir, il croise Johann, le « diable », mais n'ose pas le regarder alors qu'il rend visite à son « disciple ».

Martin décide de sauver Eva car son expérience personnelle lui a appris que « personne ne souhaite mourir ». Il l'aide à s'enfuir, et Eva lui promet qu'elle l'attendra au bout du quai de la gare de Francfort. Impliqué dans une fusillade, Martin parvient à éliminer ses quatre agresseurs mais est gravement blessé par le cinquième (après être tombé à court de munitions). Il est alors secouru par son ami restaurateur, qui le conduit, à sa demande, dans la chambre d'hôtel de Tenma (qui lui avait laissé ses coordonnées). C'est dans cette chambre que Martin confie à Tenma les informations cruciales qu'il a récolté : Peter Capek, l'homme aux lunettes et accessoirement survivant du drame de la villa des roses, cherche à former un dictateur, le fameux disciple qui serait « formé » par Johann, le « diable ». Mais Capek essaye de manipuler le « diable » sans se rendre compte à quel point sa manoeuvre est risquée.

Eva avait donc été chargée par Capek de mettre son disciple et Johann en contact car Capek ne savait pas à quoi ressemblait ce dernier. Malgré les premiers soins que lui prodigue Tenma, Martin meurt de ses blessures dans la chambre d'hôtel.

Tenma part alors retrouver Eva à la gare, et lui apprend la nouvelle du décès de Martin. Effondrée, Eva passe néanmoins quelque temps avec Tenma en attendant le prochain train. Les ex-fiancés se retrouvent enfin après tant d'années, dans des circonstances bien lugubres... Eva finit par accepter les conseils de Tenma et monte dans un train pour Munich, où elle est censée retrouver le docteur Leichwein. Tenma, de son côté, est plus résolu que jamais à éliminer Johann. Mais il compte d'abord rencontrer le « disciple du diable » dans l'hôtel que lui a indiqué Martin.

Arrivée à Munich, Eva décide finalement de s'acheter une arme pour tuer le « diable »... elle ne se rend donc pas chez Leichwein et se prépare à retourner à Francfort.



À Prague, Nina, accompagnée de Dieter, continue de se rendre aux trois grenouilles et à la villa des roses en espérant retrouver la mémoire. Mais les souvenirs qui lui reviennent la traumatisent et la font souffrir, à tel point que Dieter se met à pleurer et la supplie d'arrêter. Il lui demande de se constituer de « bons souvenirs » en retournant chez le docteur Leichwein à Munich, avec lui. Nina, qui vient de se remémorer quasiment toute son enfance, accepte, et ils retrouvent le vieil homme à Munich, où ils passent des moments agréables.

L'avocat Verdeman, lui, est toujours à Prague, où il interroge, en compagnie de l'inspecteur Yan Suk, d'anciens élèves de la classe de lecture de la villa des roses. Durant ces entretiens, les deux hommes apprennent notamment que le père de Verdeman, l'espion, avait conseillé à un des élèves de s'enfuir rapidement de la villa et de partir loin, pour mener une vie libre et heureuse. Une révélation qui réconforte Verdeman sur la mémoire de son père et le genre d'homme qu'il était vraiment...

À Munich, alors que Karl et Lotte se sont joints à Leichwein et à ses hôtes lors d'un repas, le propriétaire des lieux a reçu une lettre de Tenma l'informant qu'Eva doit bientôt arriver. Tenma précise à la fin de sa lettre qu'il s'apprête à mettre un terme à cette « affaire ». En faisant des recherches sur la lettre, Karl découvre qu'elle a été postée à Francfort.

Nina décide de se laisser hypnotiser par le docteur Gillen pour recouvrer toute sa mémoire. Après une séance difficile, la jeune femme est désormais certaine d'avoir reconstitué toutes les pièces du puzzle, et elle se décide à quitter Leichwein dès le lendemain pour aller à la rencontre de Tenma, à Francfort. Dans un mot manuscrit, elle confie à Leichwein qu'elle veut empêcher Tenma de tuer Johann. Nina sait désormais d'où vient Johann et où il veut aller : c'est pourquoi elle veut révéler ce qu'elle sait à Tenma pour l'empêcher de commettre l'irréparable...

À Francfort, justement, Tenma surveille de près l'hôtel où se trouve le disciple de Johann, et, lors d'une planque, il reconnaît le dénommé Peter Capek. En voyant des voitures de police débarquer brusquement sur les lieux, Tenma prend peur et s'enfuit. Il se fait renverser par une voiture, puis recueillir par un tchèque qui habite dans le quartier turc, le même quartier qui avait été sauvé par Tenma et les turcs quelques années avant, mais qui est aujourd'hui en train de disparaitre à cause d'un plan de réaménagement qui a déjà provoqué le départ de nombreux turcs.

Milan, le tchèque qui a recueilli Tenma, vit avec d'autres locataires de différentes nationalités. La coutume veut que chacun cuisine un plat de son pays tous les jours, histoire de varier les plaisirs culinaires. Tenma est heureux de partager un repas agréable pour la première fois depuis bien longtemps.

Blessé au pied et donc immobilisé pour quelque temps, Tenma découvre, dans la chambre où il est hébergé, des photos de Peter Capek sur le mur, des documents détaillés à son sujet... et un pistolet dans un tiroir. Milan révèle alors à Tenma que les policiers de l'hôtel n'étaient pas sur ses trousses mais à la recherche de Milan lui-même, car il compte assassiner Capek...



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