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Chapitres
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1 : Par-delà les toits
#2 : La réponse de l'amitié
#3 : Taxi Driver
#4 : Des meurtres sans rapport
#5 : La dépression du « Bébé »
#6 : Les pas de la terreur
#7 : Sur les traces de Johann
#8 : Tuerie
#9 : Papa et Maman
#10 : Je t'attendais
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Milan explique à Tenma pourquoi il a l'intention d'assassiner Peter Capek. On apprend que Milan et Capek sont des amis d'enfance qui ont grandi à proximité de la frontière entre la Tchécoslovaquie et l'Autriche. Ils rêvaient de franchir la frontière et de découvrir ces terres inconnues. Se retrouvant après des années, à Prague, en 1969, les deux hommes échangent les nouvelles et Capek confie à Milan qu'il a rencontré un homme formidable. On comprend qu'il parle de Franz Bonaparta. Une dizaine d'années plus tard, en 1986, Capek, fraîchement réfugié en Allemagne, retrouve de nouveau Milan. Capek enseigne l'allemand à des enfants étrangers du quartier. Mais le comportement de ces derniers se met à changer après ces leçons, et les gamins finissent par se battre violemment. Un de leurs « leaders » est incarcéré et déclare vouloir retourner à la « classe de lecture » avant de se suicider : il s'agissait du fils de Milan... Après ce drame, Capek disparaît pendant un moment avant de réapparaître des années plus tard aux commandes de la pègre de Francfort, en relation avec le groupe d'extrême droite de Baby.
Milan explique ensuite à Tenma qu'il sait qu'il est un médecin fugitif, et qu'il a entendu sa version des faits sur les meurtres dont il est accusé. Il lui dit alors qu'ils sont tous les deux semblables car ils ont créé un monstre et cherchent maintenant à l'arrêter... Milan révèle également à Tenma que les cinq personnes à la tête du groupe d'auto-défense du quartier Turc ont été tuées par des hommes de main de Capek. Ces leaders étaient des membres de la famille des colocataires de Milan. Ce dernier, qui a rendu visite à Tenma pour lui réclamer son arme, que le fugitif avait délibérément cachée, finit par la récupérer. Malgré ses efforts, Tenma n'arrive pas à dissuader Milan de son projet d'assassinat.
Arrivé au Convention Center de Francfort, Milan se précipite sur Capek et cherche à l'abattre mais il est tué par ses gardes du corps et ne parvient pas à toucher sa cible. Tenma apprend la nouvelle à la télévision et n'ose pas l'annoncer tout de suite aux colocataires de Milan...
À Francfort, le commissaire Weisbach est chargé d'escorter un criminel, chauffeur de taxi, et accessoirement tueur en série, en Rhénanie du Nord. Sur le chemin, le commissaire, qui effectue là sa dernière mission avant de prendre sa retraite, discute avec le prisonnier. Ce dernier affirme avoir tué différentes personnes pour des motifs aussi absurdes que le fait d'avoir craché par terre... le tueur ne pouvait supporter ces « déchets ». Une seule de ses victimes ne correspond pas à son profil habituel : il s'agit d'un banquier irréprochable qui s'apprêtait à dénoncer les malversations d'un groupe financier. Le tueur ne parvient pas à expliquer pourquoi il l'a tué mais il révèle au commissaire qu'il a rencontré un gamin et sa soeur, tout juste sortis de l'hôpital, onze ans plus tôt, et que c'est en entendant le gamin lui dire que le monde n'avait pas besoin de « déchets », qu'il s'est senti libéré et a commencé à tuer des gens... Le commissaire, qui n'est autre que celui qui avait interrogé Anna en 1986 à l'hôpital Eisler, fait le lien avec cette vieille affaire et réalise, à quelques heures de sa retraite, que ces jumeaux sont la clé de l'affaire Tenma...

De son côté, le docteur Gillen interroge des tueurs en série qui, à l'instar du chauffeur de taxi, ont assassiné une cible étrangère à leurs « critères habituels ». Gillen est amené à rencontrer le commissaire Weisbach et les deux hommes réalisent que chacun des trois criminels interrogés s'est vu confier, par un simple message, la mission de tuer une cible bien précise. Le nom de la victime désignée était à chaque fois écrit avec un bout de bois dans le sable d'un parc de la banlieue de Francfort. Gillen et Weisbach réalisent ainsi que Johann a ordonné à ces trois hommes de tuer trois personnes différentes, mais ils ne parviennent pas à savoir ce qu'il prépare à Francfort...
À Francfort justement, Baby passe une agréable soirée en compagnie d'une jeune strip--teaseuse. On apprend que Baby a menacé le disciple de Johann lors d'un entretien. Le disciple est le fils du quatrième chef de l'organisation, qui avait le même rang hiérarchique que Gedriesh, Wolf et Capek. Quelques actions irréfléchies de sa part ont obligé Johann à charger des tueurs d'éliminer des gêneurs : il s'agit des trois victimes identifiées parGillen et Weisbach, l'une d'entre elles étant par exemple une jeune femme qui était tombée enceinte à dix-sept ans... Tous ces meurtres ont donc été commis pour protéger le disciple, dont l'identité reste inconnue.
Baby, qui se dit effrayé depuis quelque temps, commet l'erreur de ne pas soupçonner la strip-teaseuse qui l'accompagne dans sa chambre d'hôtel ; elle quitte les lieux après l'avoir assassiné dans sa baignoire... En apprenant ce meurtre, Capek prend peur et s'inquiète de sa propre sécurité, car il sait que Johann est impliqué dans cet assassinat. Il réalise que ses plans diffèrent de ceux du jeune homme, et qu'il pourrait bien être sa prochaine cible.
Pris d'
une crise de paranoïa, Capek exécute son garde du corps, qu'il s'imaginait sur le point de sortir une arme alors que l'homme ne faisait que prendre son briquet dans la boîte à gants du véhicule... Réfugié dans sa maison de campagne, Capek tombe nez à nez avec Johann, qui l'attendait. Le jeune homme blond ui dit qu'il ne le tuera pas car sa soeur s'en chargera. Il ordonne également à Capek de dire à Nina où il se trouve lorsqu'elle lui rendra visite. Johann a deviné que Franz Bonaparta était vivant, et il le recherche...

Nina est conduite chez Capek par ses hommes de main, alors que Johann a déjà quitté les lieux. Capek mène Nina à l'endroit où se trouve son frère. Pendant ce temps, Tenma a suivi le disciple du « diable », mais Eva l'a précédé. Elle interroge le jeune homme, qui se vide progressivement de son sang depuis qu'Eva lui a tiré une balle dans l'oreille. Elle apprend du jeune homme que Capek a cru pouvoir donner des ordres à Johann alors que ce dernier avait déjà planifié son projet depuis longtemps. Il révèle également que Capek s'est laissé berner car il pensait que Johann et le disciple ne se connaissaient pas (d'où sa nécessité de faire intervenir Eva pour les mettre en contact) alors qu'en réalité Johann et le jeune homme se connaissaient depuis l'époque du 511 Kinderheim, puisqu'ils en étaient les seuls rescapés...
Alors qu'Eva est sur le point de se faire tuer par le jeune homme, Tenma surgit et la sauve in extremis, blessant au passage le jeune homme à la jambe. Tenma lui garantit la vie sauve s'il lui révèle où se trouve Johann. Mais le blessé, en piteux état, refuse de parler et Tenma finit par céder : il demande à Eva d'appeler une ambulance. Alors qu'elle s'exécute, depuis une cabine téléphonique, le disciple rigole et déclare que Tenma est toujours incapable de tuer. Puis il lui révèle où se trouve Johann car ce dernier souhaite le rencontrer. Quand elle revient à la voiture, Eva réalise que Tenma est parti, non sans avoir dit au disciple de s'excuser de sa part d'avoir gâché la vie d'Eva... un message qui fait pleurer l'ex-fiancée du japonais.
Peter Capek connait l'histoire de la naissance des jumeaux et la raconte à Nina alors qu'ils s'acheminent vers Johann, en voiture. On ne connait pas les noms du couple mais le père des jumeaux était un militaire exemplaire, tchécoslovaque d'origine allemand, qui avait rencontré une très belle jeune femme tchèque, fille d'un instituteur. À Prague, les deux jeunes gens sont tombés amoureux et la jeune femme est vite tombée enceinte. Le militaire lui révéla alors que cela faisait partie de sa mission : ils avaient tous les deux été choisis, en tant que personnes « modèles », pour donner naissance à un enfant censé être parfait .
D'autres couples furent choisis pour la même expérience. Mais le militaire et la jeune femme décidèrent de s'enfuir car ils étaient vraiment amoureux l'un de l'autre... sans réaliser que cela faisait aussi partie du plan des scientifiques à l'origine de cette « expérience ». Le jeune homme disparut (sans doute après s'être fait assassiner) et la jeune femme fut gardée en captivité pendant sa grossesse. C'est pendant cette période qu'elle devait subir les visites fréquentes de Franz Bonaparta, l'instigateur de l'expérience, qui reproduisait la jeune femme sur une série de nombreux croquis. Folle de rage, elle lui promit que ses enfants la vengeraient un jour.
Elle parvint à s'enfuir sur quelques mètres peu avant de perdre les eaux mais fut rattrapée, et accoucha de jumeaux.
Et alors que Peter Capek s'extasiait sur ces enfants qui représentaient « l'avenir de l'humanité », la jeune femme voulut à tout prix leur donner un nom, mais Franz Bonaparta coupa court à ses idées en affirmant qu'ils n'en avaient pas besoin...
Anna, qui est enfin arrivée à destination, fait face à son frère dans une maison en ruines. Elle lui reproche alors d'avoir tué tous les gens qui étaient « gentils avec eux », et s'apprête à lui tirer dessus. Johann lui fait de nouveau signe de bien viser la tête et lui conseille de ne pas le rater. Il lui raconte alors qu'il a vu « la fin » de nombreuses fois, notamment dans la villa des roses, mais Nina, hystérique, lui rétorque qu'il ment. Elle hurle alors qu'elle va lui raconter quelque chose de « vraiment effrayant ».
On comprend alors que, lors des énigmatique retrouvailles entre Johann et Anna aux trois grenouilles, durant lesquelles Nina se trouvait dans l'appartement et avait déclaré « Je t'attendais », avec Un monstre sans nom dans les bras, elle s'est trouvée face à face avec son double puisque ce n'est pas Johann qui est revenu de la villa des roses mais Nina elle-même, vêtue et coiffée de la même façon que l'enfant resté dans l'appartement... lequel des deux jumeaux était Johann? Nina est sur le point de révéler cette information cruciale, qu'elle qualifie d'« histoire effrayante »...

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