Eva Heineman continue ses conquêtes d'un soir, et finit par passer la nuit avec son jardinier. Ce dernier, qui constate à quel point sa patronne noie son désespoir dans l'alcool, ignore ses remarques assassines et lui propose de passer le réveillon de Noël avec lui et sa fille. Eva finit par se laisser convaincre mais, le soir du réveillon, la femme du jardinier fait son retour : la famille est réunie au grand complet, et Eva reste sur le carreau.

Folle de rage, elle décide de tirer un trait sur son passé. Elle le fait de manière forte en incendiant son manoir, avant de partir à la rencontre du commissaire Runge, pour lui demander une fois de plus d'arrêter Tenma... Ce qu'Eva ignore, c'est qu'elle possède dans ses affaires personnelles une photo d'importance sur laquelle apparaît Johann, enfant, aux côtés du directeur Heineman.



À Francfort, Anna fréquente un bar d'extrême droite dans lequel elle espère rencontrer Baby, le leader de la mouvance extrêmiste de Francfort, qui est censé savoir où se trouve Johann.

Dans la même ville, Tenma a retrouvé la trace de Masner, un des policiers véreux qui avait trempé dans le meurtre des Fortner et de Maurer à Heidelberg. L'ex-inspecteur, devenu junkie, en est réduit à attendre les livraisons de son dealer dans la gare de Francfort. Il révèle à Tenma que c'est son collègue, Müller, qui a tué les Fortner et Maurer, et qu'il s'en est bien mieux tiré que lui car il avait mis une petite fortune (acquise après ce « travail ») de côté. Masner explique également qu'il a indiqué à Nina Fortner la piste de Baby, sous les ordres de ce dernier, qui compte utiliser Anna comme appât pour attirer Johann.

Anna, justement, est accueillie dans la demeure de Baby, qui lui explique, après avoir lancé la chanson Be my baby des Ronettes, qu'elle doit servir à attirer Johann car Baby compte faire du jeune homme un « nouvel Hitler ».

Dieter et Otto, de leur côté, attendent le retour de Tenma. Celui-ci est sur le point de rentrer dans le bar Candy, mais il est stoppé par une prostituée turque qui le met en garde contre la clientèle (des néo-nazis) et lui demande de venir en aide à une amie à elle, une jeune maman qui a été enlevée par les néo-nazis.

Alors qu'il traverse la rue, Tenma se fait renverser par une voiture... qui transportait Baby. Il fait transporter Tenma dans une cave afin de lui faire subir un interrogatoire pour le moins musclé. Au même moment, Anna rencontre le professeur Gedriesh, qui lui montre une photo de Johann enfant en compagnie du général Wolf. Gedriesh explique qu'il fait partie des quatre fondateurs de l'organisation qui vise à faire de Johann un nouvel Hitler. Il compare les deux hommes et affirme que Johann est encore plus redoutable car il disposait déjà de son charisme enfant, alors qu'Hitler ne l'avait développé qu'à trente ans. Anna accepte de rester sur place jusqu'à ce que Johann se montre, conformément aux désirs de Baby et de Gedriesh.

Dans la cave où il est retenu prisonnier, Tenma subit une séance de torture infligée par Baby. Le petit homme explique fièrement qu'il a prévu un cadeau d'accueil pour la venue de Johann : les néo-nazis comptent incendier le quartier turc le soir même.

Pendant ce temps, dans une rue de Francfort, Dieter rencontre la prostituée turque qui a fait connaissance avec Tenma peu avant. Après avoir partagé un repas avec elle, Dieter se lance à la recherche de Tenma, et finit par le retrouver... mais est lui-même pris en otage par un des hommes de main de Baby. Anna, elle, est entrée en discussion par « lavabos interposés » avec Ayse, une prostituée turque enfermée à l'étage du dessus et qui se révèle être la fameuse maman enlevée par les néo-nazis. Ayse explique à Anna qu'elle a été enfermée car elle a entendu par mégarde un de ses clients discuter du projet d'incendie du quartier turc. Elle demande à Anna de l'aider mais surtout de sauver son bébé et de prévenir les turcs. Malheureusement, Ayse se fait froidement abattre par les hommes de main de Baby, et Anna, impuissante, découvre le cadavre de son interlocutrice à l'étage supérieur... En parcourant toute la demeure, elle se rend compte que toutes les personnes présentes, y compris Gedriesh, ont été assassinées.



Tenma, en pleine séance de torture, ne se démonte pas et affirme à Baby que jamais Johann n'acceptera d'être le chef d'une organisation aussi « minable » composée de racistes car, contrairement à eux, Johann n'accorde de la valeur à aucun être humain, quelle que soit son origine. Énervé par la saillie de son prisonnier, Baby le roue de nouveaux coups. C'est à ce moment là qu'un de ses hommes amène un nouveau captif, Dieter. Que Baby ordonne froidement d'exécuter... mais les hommes de Wolf, qui viennent d'arriver sur place, abattent l'homme de main de Baby et libèrent Tenma, en lui expliquant que Wolf le tient en haute estime et souhaite le rencontrer.

Dieter et Tenma se séparent en route, le premier allant prévenir les turcs de l'incendie qui se prépare, le second partant à la rencontre de Wolf. Tenma est surpris de constater à quel point Wolf a vieilli en si peu de temps : le général explique que cela est dû à la peur. Il reconnaît être celui qui a découvert (et sauvé) Johann à la frontière tchécoslovaque douze ans plus tôt, et il l'a bien envoyé au 511 Kinderheim pour en faire un « guerrier » dénué de sentiments. Mais il est désormais détaché de l'organisation et, à l'instar de Tenma, trouve stupide de vouloir faire de Johann le chef d'une organisation d'extrême-droite car il n'est pas du même tempérament qu'Hitler.

Wolf explique à Tenma que Johann a pris soin depuis des années d'éliminer méthodiquement tout son entourage, de sorte que le général se retrouve complètement seul. Ce faisant, il explique le sens de la réponse de Johann alors que Wolf lui avait demandé comment il se sentait après l'avoir recueilli : « Je suis sûr que vous le savez ». Le vieil homme montre ensuite à Tenma un message mural laissé par Johann après qu'il ait assassiné Gedriesh et ses hommes, lui donnant rendez-vous dans un entrepôt de la ville. Wolf précise qu'Anna a lu le message et a dû se rendre au lieu de rendez-vous ; il demande à Tenma d'aller éliminer Johann...

Alors qu'il est conduit par les hommes de Wolf à l'entrepôt, Tenma décide subitement d'aller avertir les turcs de l'incendie qui se prépare pour les aider à l'empêcher. Il prend donc en joue l'homme de main de Wolf et s'exclame qu'il tuera Johann car il le souhaite et pas parce qu'on lui a demandé de le faire.

Dieter et Otto, qui devaient prévenir les turcs de l'incendie sur le point de débuter, font une mauvaise rencontre et se font séquestrer par des néo-nazis, qui les enferment dans un entrepôt avant d'y mettre le feu.

Anna, quant à elle, a lu le message laissé par Johann dans l'entrepôt puis a retrouvé Baby dans le restaurant depuis lequel il contemple l'incendie naissant. Elle le menace de son arme et finit par obtenir de lui la localisation du foyer principal de l'incendie, sans se douter que Baby l'a dupée et l'a envoyée sur une fausse piste et non pas sur le principal foyer d'incendie. Baby ressort en tout cas terrifié par cette rencontre, comme le prouve l'état de son pantalon plein d'urine...

Tenma parvient à convaincre, non sans avoir rencontré quelques difficultés, les représentants de la communauté turque de la nécessité d'agir en groupes pour empêcher le pire. Leur action se montre efficace. Anna délivre Dieter et Otto à l'endroit indiqué par Baby mais Otto, en tant qu'ancien habitant du quartier, lui révèle que le véritable foyer d'incendie n'a pas encore pris feu et qu'il se trouve sur les rives de la ville, dans les usines désaffectées contenant encore de nombreux produits chimiques explosifs. Otto laisse Anna et Dieter se rendre sur les lieux et en profite pour aller dérober le tapis qu'il convoitait. Surpris avec l'objet de son forfait par Tenma, il indique à celui-ci que le véritable foyer va prendre feu dans les usines désaffectées... et il se retrouve embarqué contre son gré sur cette piste par le japonais.

Sur place, et alors qu'Anna s'apprête à abattre le néo-nazi qui menace de mettre le feu à l'essence éparpillée au sol, Tenma arrive à temps pour l'empêcher de tirer. L'essence prend feu mais Dieter l'éteint grâce au tapis d'Otto. Le pire est évité.

Tenma et Anna n'ont pas le temps de se retrouver véritablement car la police arrive : le fugitif prend la fuite en bateau alors qu'Anna lui crie, depuis la terre ferme, qu'il y a deux « Johann »... Une fois arrivé à l'entrepôt indiqué par Johann, Tenma y lit le message laissé par le jeune homme : « À l'aide! Le monstre qui est en moi est sur le point d'exploser! ». Il en conclut alors que Johann aurait une double personnalité...

Une fois qu'elle a quitté le poste de police dans lequel elle était interrogée, Anna retrouve monsieur Rosso, le gérant d'un restaurant italien dans lequel elle travaillait jusque là. Ce dernier s'était inquiété de sa disparition inattendue quelques semaines plus tôt. Des flashbacks nous montrent alors qu'Anna a travaillé dans le restaurant pendant quelque temps tout en allant s'entrainer au tir les après-midis. On apprend finalement que monsieur Rosso n'était autre qu'un tueur professionnel, mais qu'il a décidé d'arrêter sa carrière un jour ; en voyant sa cible prendre cinq cuillérées de sucre dans son café, un déclic s'est opéré. Anna lui révèle qu'elle savait qui il était, mais qu'elle n'a pas osé lui demander de l'aider car elle estimait qu'elle n'avait pas le droit de l'impliquer dans ses affaires.

Monsieur Rosso accompagne ensuite Anna à la gare, et la laisse monter dans un train. Sur le trajet, la jeune fille se laisse submerger par l'émotion et se met à pleurer, toujours déterminée à retrouver et à tuer son frère...



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