Le commissaire Runge rend visite au docteur Gillen, et lui fait rapidement comprendre qu'il sait qu'il a été en contact avec Tenma. Gillen explique à Runge que Tenma est innocent et lui révèle tout ce qu'a fait Johann, mais son interlocuteur ne le croit pas et continue d'accuser le fugitif japonais. Après avoir vu une photo de Johann, Runge fait semblant d'être convaincu par Gillen afin d'obtenir l'information qu'il recherchait : Tenma est à Munich. Runge prévient immédiatement la police de Munich que le fugitif est en ville...

Tenma, de son côté, a acheté une carabine de précision et se prépare à assassiner Johann. Il suit un entrainement quotidien au tir ainsi qu'une préparation physique.



À la faculté de Munich, Lotte est désespérée car Karl, dont elle est amoureuse, est beaucoup plus distant depuis qu'il a retrouvé son père. Les deux étudiants ne se voient quasiment plus et l'invitation de Lotte pour la fête de la faculté est déclinée par Karl. Lotte rencontre alors Anna, qui fait des recherches sur Margotte Langer... les deux filles sympathisent et en arrivent à la conclusion que tous les crimes ayant eu lieu en Bavière ces dernières années sont liés. Elles se rendent ensuite à la fête de l'université d'où Lotte sort en larmes car elle s'est fait inviter par un étudiant qui avait été payé par Karl pour lui faire plaisir... Elle quitte ensuite Anna, qui lui a précisé être à la recherche de quelqu'un ; c'est juste après son départ que Lotte réalise qu'elle est le portrait craché de Johann.

Ce dernier continue d'exercer son rôle d'assistant auprès de Schuwald. Il se rend tous les jeudis dans une forêt en compagnie du vieil homme et de son fils Karl. Tenma suit de près cette balade hebdomadaire et se prépare à assassiner Johann dans ces bois. Mais il se rend rapidement compte que le jeune homme n'est jamais seul, et même souvent entouré d'un groupe d'enfants. Le risque est donc trop grand de blesser, voire de tuer un innocent en visant Johann... d'autant que, après avoir rencontré un vieil homme, ancien soldat nazi, qui lui raconte qu'il avait tué un homme dans cette forêt pendant la guerre et que depuis ce crime les oiseaux l'ont fui, Tenma décide de laisser tomber son projet en ces lieux. Il se résout à assassiner Johann ailleurs.

Pendant ce temps, Dieter, qui accompagne le docteur Leichwein, rencontre un des garçons qui s'est laissé prendre par le dernier « jeu » à la mode, qui consiste à monter sur des toits d'immeuble pour y affronter en duel un autre garçon et voir qui survit... Dieter suit le petit garçon miraculé (il a survécu à une chute du toit), qui semble complètement possédé et qui a gobé tout ce que son « mentor » lui a dit. Dieter parvient à raisonner le garçon et à lui sauver la vie alors qu'il est sur le point de tomber du toit. Il apprend alors que son mentor n'est autre que Johann, qui a prévenu ses petits camarades de jeu qu'il allait bientôt se faire assassiner par un japonais...

Schuwald, poussé par l'initiative de Karl et de Johann, a décidé de faire don de toute sa collection personnelle de livres à la bibliothèque universitaire Friedrich Emmanuel, estimant que tous ces ouvrages seront bien plus utiles aux étudiants qu'à lui-même, surtout depuis qu'il a perdu la vue. La cérémonie de remise est donc organisée dans le moindre détail, la sécurité de Schuwald étant très importante ; le vieil homme vient en effet de réapparaître dans le milieu financier après des années d'absence et sa disparition aurait de graves répercussions dans le milieu de la finance. En parcourant la bibliothèque à la recherche d'un livre d'images pour un de ses petits camarades, Johann découvre un livre d'images pour enfants dont la lecture l'affecte profondément : le jeune homme se met à pleurer et à pousser un hurlement juste avant de s'évanouir, sous le choc...



Brièvement hospitalisé, il reprend ensuite son rôle de conseiller auprès de Schuwald, alors que l'on pense qu'il a été victime d'un surmenage. Il reçoit une enveloppe vierge dans laquelle une certaine « Hindenburg la rouge » l'invite à lui rendre visite. Johann se rend dans le quartier des prostituées et y rencontre la fameuse Hindenburg, alias Sophie la bleue, alias la fausse Margotte Langer... Elle menace Johann et le fait chanter en lui révélant qu'elle sait qu'il est le meurtrier de Margotte Langer, de Richard Brown et d'autres encore. Elle a compris que le jeune homme suivait un plan bien précis impliquant Schuwald. Johann semble amusé par les propos de son interlocutrice : il lui confie que Schuwald ne l'intéresse plus et qu'il a vu une « obscurité encore plus sombre » avant de quitter les lieux tranquillement. Et alors qu'Hindenburg le menace de son arme et lui ordonne de rester là, son « amant », dont elle se vante depuis le début de cette entrevue, sort du placard où il était caché... et lui tire une balle dans la tête. À sa grande surprise, Hindenburg découvre ainsi, beaucoup trop tard, que Robert n'était pas à sa solde, mais travaillait pour Johann.

Tenma, qui a prévu d'assassiner Johann dans la bibliothèque universitaire Friedrich Emmanuel, lors de la cérémonie de remise des livres, rencontre une jeune médecin vietnamienne de dix-sept ans qui soigne la population asiatique immigrée en situation irrégulière ; elle est une médecin de l'ombre. Tenma lui conseille de continuer ses études et de travailler dur pour devenir une vraie médecin. Il l'interroge également l'objet de sa visite, Hindenburg la rouge : c'est la jeune vietnamienne qui a ausculté son corps après qu'on l'ait appelée. Elle l'informe qu'elle n'a ressenti aucune émotion sur les lieux du crime, et Tenma comprend que Johann est passé par là, ce qui ne fait que renforcer sa conviction : il doit le tuer à tout prix, et le plus rapidement possible.

Arrivé à Munich, le commissaire Runge rencontre d'anciennes connaissances de Tenma, principalement des hommes d'affaires japonais. Runge se met dans la peau de Tenma et essaye de comprendre la mentalité japonaise. Toutes les anciennes connaissances de Tenma l'informent que celui-ci n'avait pas des liens très profonds avec sa famille et qu'il était assez discret. Au passage, Runge pose un lapin à sa fille, qui habite à Munich et qui souhaitait lui présenter son nouveau-né.

L'un des hommes d'affaires japonais revient tout juste de Prague, d'où il a ramené un livre d'images précieux car il lui avait été demandé par le bras droit de Schuwald, un jeune homme blond. Runge s'intéresse au livre et prend quelques notes sur son contenu. À l'aide d'un dictionnaire tchèque il traduit une des phrases de l'ouvrage : « Regarde moi! Regarde moi! Le monstre qui est en moi est en train de grandir! ».

De son côté, le docteur Leichwein prévient les Liebert qu'ils risquent d'être assassinés par Johann. Il leur révèle le passé du jeune homme dans l'espoir de les convaincre. Mais les Liebert ne croient pas un mot de ce qu'il leur confie et semblent fascinés par Johann, qui leur était apparu cinq ans plus tôt, et avait remplacé leur fils disparu. Leichwein quitte donc le couple, dépité par son échec. Il décide d'aller prévenir Schuwald en personne de ce qu'il risque en restant proche de Johann. Gillen, de son côté, a interrogé un criminel qui semble comprendre le raisonnement de Johann. Il affirme que Johann n'est pas intéressé par l'argent de Schuwald et qu'il cherche sans doute à briser l'ordre d'une « colonne de fourmis », comme toute personne l'a fait étant enfant...

À la bibliothèque universitaire Friedrich Emmanuel, à l'heure de la fermeture des portes, Tenma rencontre Lotte, qui vient chercher un dictionnaire tchèque. Elle est en pleine étude du livre d'images qui a traumatisé Johann, et en traduit le début : « Il était une fois dans un village un monstre qui n'avait pas de nom. Le monstre voulait un nom, il voulait un nom à tout prix. Alors il décida de partir en voyage... ».

Après la fermeture de la bibliothèque, Tenma commence une longue veille nocturne, allongé sur l'étagère où il se cache, armé de son fusil de précision, en attendant la cérémonie du lendemain et l'arrivée de Johann...



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