A Tokyo, le cadavre de Junichirô Tazaki, juriste et iniateur de la loi internationale sur les droits des robots, est retrouvé, pendu entre deux arbres... et sa tête est recouverte de cornes.
Alors que les policiers enquêtent sur cette affaire - et font le lien avec les deux meurtres similiaires perpetrés en Europe peu avant -, Gesicht et Astro Boy font connaissance dans un café. L'inspecteur d'Europol est stupéfait d'apprendre que le robot à l'apparence enfantine est quasiment capable de ressentir des émotions et des choses, comme les humains ; il met ensuite Astro en garde contre le mystérieux tueur. Le jeune garçon lui demande alors s'il peut consulter sa puce mémoire ; Gesicht est d'abord hésitant car sa mémoire contient des informations ultra-secrètes, mais il fait confiance à Astro et à son intelligence artificielle surdéveloppée, et finit ainsi par accepter. Après avoir intégré les données de la puce mémoire, Astro prétexte devoir aller aux toilettes (il ment à Gesicht en déclarant que c'est une habitude qu'il aurait pris en imitant les humains) ; une fois seul et à l'abri des regards, il se met à pleurer, apparemment affecté par ce qu'il a vu dans la mémoire de l'inspecteur d'Europol.
Dans la rue, Gesicht et Astro terminent leur discussion et se disent au revoir. Astro invite l'inspecteur à lui rendre visite avec sa femme lorsqu'il sera de retour au Japon pour des vacances, et Gesicht accepte son invitation avec plaisir.
Astro rend ensuite visite aux policiers en charge de l'affaire de meurtre de Tazaki. Il enquête sur la scène du crime - reconstituée en 3D - et apprend par des témoins que, peu avant le meurtre, une tornade a ravagé la maison du juriste. Après avoir découvert que Tazaki avait laissé un message posthume sur une carte désignant le professeur Ochanomizu, Astro décide de rendre visite à ce dernier - qui n'est autre que le scientifique qui l'a recueilli et l'a pris sous son aile, une sorte de figure spirituelle pour le robot - . En discutant avec son ami scientifique, Astro constate que Lanke et Tazaki faisaient tous deux partie du comité de recherche, la fameuse "commission Bora", qui avait officié dans le royaume de Perse lors du 39ème conflit en Asie centrale... et dont Ochanomizu faisait également partie. Astro déclare alors au professeur que sa vie est menacée par le mystérieux tueur...
Un flash-back nous en apprend alors plus sur ce fameux 39ème conflit d'Asie centrale, qui semble avoir marqué la vie de chacun des personnages ; il a pris place cinq ans plus tôt. Le royaume de Perse était soumis au régime dictatorial du roi Darius XIV, qui cherchait à s'emparer de l'Asie centrale. Le "leader du monde" de l'époque, le président Alexander des Etats-Unis de Thracia, craignait l'armée de robots géants du royaume de Perse et obtint des Nations Unies la signature d'un traité interdisant la fabrication de robots géants de destruction massive ; il envoya alors la commission Bora au royaume de Perse, afin qu'elle ramène des preuves de l'existence des robots de destruction massive prétendument dissimulés par Darius XIV.
Mais la commission ne découvrit trace de robots de destruction massive. Le seul élément marquant de sa visite fut la découverte, dans une mosquée, d'une salle souterraine remplie de carcasses innombrables de robots. C'est peu de temps après que la guerre a éclaté...
De retour au présent, on retrouve Gesicht, qui ne cesse de voyager à travers le monde, puisqu'on le retrouve cette fois-ci en Grèce, où il discute avec Hercule, l'un des cinq robots les plus puissants du monde encore en vie. Hercule est accessoirement un combattant en armure de renom, et sa future confrontation avec Brando, champion d'Europe, fait frémir les fans d'impatience. Traumatisé par sa participation au 39ème conflit d'Asie centrale, Hercule se montre assez critique des humains et ne cherche pas du tout à copier leurs comportements ; il semble également convaincu que les robots sont en train d'évoluer, se prenant comme exemple pour montrer qu'il s'est "radouci".
En Turquie, sur les côtes de la mer noire, une mystérieuse tornade vient d'apparaitre dans le ciel ; à l'intérieur, on aperçoit une silhouette monstrueuse, et notamment une tête avec des cornes, et des yeux haineux...
Brando quitte soudainement sa famille et récupère son armure dans le stade où il combat habituellement pour aller voir cet étrange phénomène météréologique de près. Il est conscient que le tueur de Mont-Blanc va apparaître à cet endroit ; il se connecte mentalement avec Gesicht, qui ordonne à son tour à Astro et à Hercule de se "connecter" à Brando pour recevoir son appel.
Alors que Gesicht et Hercule essayent d'arriver au plus vite sur les côtes de la mer noire, Brando est en plein combat avec le mystérieux tueur. Après un rude affrontement, il déclare fièrement l'avoir vaincu et cherche à envoyer les données de l'ennemi qu'il a recueillies à ses correspondants, mais il ne parvient qu'à transmettre des souvenirs de sa famille... Horrifiés de voir que Brando est en train de vivre ses derniers instants, et qu'il persiste malgré tout à vouloir leur transmettre ces données cruciales alors que son esprit reste "bloqué" sur son amour pour sa famille, Gesicht et Hercule essayent de convaincre Brando d'arrêter et de se reposer en attendant leur arrivée. Arrivés sur place, les deux robots constatent avec effroi que Brando a coulé dans la mer noire, sans doute avec les débris de son ennemi ; Brando est donc le troisième robot à avoir succombé à ce meurtrier, après Mont-Blanc et North 2.
Astro, qui souhaiterait aller sur place lui aussi, mais qui en est empêché par le professeur Ochanomizu, qui l'incite à la prudence, demande alors à Gesicht et à Hercule s'ils ont également reçu une drôle de tranmission pendant que Brando envoyait involontairement des souvenirs de sa famille ; mais les deux robots ne voient pas de quoi Astro parle. Il leur transmet alors la fameuse "image" qu'il a captée : une étrange ligne noire, distordue. Astro ne parvient pas à définir ce qu'elle lui inspire, hésitant entre "la mort", "une émotion", et évoquant finalement "une immense douleur"...
Alors que la Tuquie porte le deuil de Brando, Gesicht cherche à se changer les idées en planifiant son voyage en couple au Japon.
Mais il ne comprend pas pourquoi l'agence de voyages l'informe qu'il n'a pas besoin d'enregistrer sa femme Helena, alors qu'elle n'a jamais quitté l'union européenne et doit de ce fait se faire enregistrer pour voyager. La représentante de l'agence déclare que Gesicht et sa femme avaient déjà pris une réservation pour un voyage au Japon deux ans plus tôt mais qu'ils l'avaient finalement annulé.
Stupéfaits, Gesicht et Helena se remémorent alors leurs souvenirs d'il y a deux ans et leur voyage en Espagne de l'époque, mais le Japon ne leur évoque rien. Ils sont également surpris de constater qu'ils avaient pris autant de photos ; même en voulant imiter les humains, ils n'auraient jamais du prendre autant de souvenirs...
Ces soupçons poussent donc Gesicht à rendre visite au docteur Hoffman pour une nouvelle révision. Le scientifique lui assure que son système est en ordre et déclare que Gesicht est sans doute surmené. Mais l'inspecteur lui demande alors s'il est possible que sa mémoire ait été effacée et remplacée par une mémoire artificielle ; surpris, le scientifique lui répond que cela est possible mais que cette pratique est normalement réservée aux robots en redressement, et que les droits des robots devraient normalement empêcher l'existence d'une telle pratique. Gesicht semble convaincu que ses cauchemars récurrents sont dus à l'altération de sa mémoire.
Décidé à découvrir ce qui a été fait à la mémoire de Gesicht, le professeur Hoffman interroge un dénommé Schelling - le directeur d'Europol - sur l'inspecteur robot. Schelling fait clairement comprendre que le statut de Gesicht - l'un des robots les plus puissants du monde, un garant d'équilibre et un robot capable de devenir une arme de destruction massive - fait qu'il représente "de grosses sommes d'argent", mais il refuse de répondre aux questions d'Hoffman. Ce dernier comprend néanmoins que tout cela est très louche, et que la mémoire de Gesicht a probablement été modifiée...
Dans un pays non identifié, un homme, dont le visage reste dans l'ombre, discute avec... un ourson en peluche posé sur une chaise, une sorte de "teddy bear" portant un noeud papillon, qui se fait appeler "docteur Roosevelt". Pressé par le temps, l'homme écoute le résumé de la peluche, qui lui montre que Mont-Blanc, North 2 et Brando ont été éliminés. L'homme déclare alors qu'il n'est pas encore satisfait car quatre autres robots sont encore en vie (deux en Europe, deux dans l'ASEAN). Il quitte ensuite la pièce, affirmant que chaque seconde compte dans son emploi du temps très chargé. L'ourson lui dit alors au revoir, et on découvre que la chaise sur laquel il est assis se trouve juste devant une sorte d'énorme générateur... ou bien d'une intelligence artificielle surdéveloppée?
Alors que le président des Etats-Unis de Thracia, Alexander, vient d'être réélu et se prépare à faire un discours, et que le royaume de Perse est aujourd'hui devenu une démocratie, Gesicht se rémémore sa participation au 39ème conflit d'Asie centrale. Il se rend au centre de redressement des intelligences artificielles, à Bruxelles, où il retrouve Brau 1589, le robot qui a tué un humain huit ans plus tôt. Alors que Gesicht propose à Brau d'échanger leurs puces mémoire, comme le robot enfermé l'avait demandé lors de leur première rencontre, Alexander continue son discours, retransmis à la télévision, et l'on aperçoit, en arrière-plan, derrière lui, un ourson en peluche avec un noeud papillon posé sur un bureau...
L'échange de puces mémoire semble douloureux pour Gesicht ; mais Brau 1589 refuse de lui répondre lorsqu'il lui demande s'il a détecté des traces d'altération dans sa mémoire. En revanche, le robot "fou" lui parle du président Alexander en termes mystérieux, affirmant qu'il possède un "brain", une intelligence artificielle bien supérieure à celle des gens normaux.
En Turquie, sur la côte de la mer noire, le producteur d'Hercule cherche à le convaincre de retourner sur les rings, mais le robot est profondément affecté par la disparition de Brando, et il attend de voir si les équipes de recherche retrouvent les débris du mystérieux assassin. Il finit par découvrir, sur un rocher environnant, les bras de l'armure de Brando, plantés de façon à représenter des cornes... et la puce mémoire de Brando posée entre ces deux pièces mécaniques. Hercule exprime alors son désespoir en hurlant, bien conscient que le mystérieux tueur a survécu au combat, et risque de frapper à nouveau prochainement.
A Tokyo, des policiers craintifs essayent de sécuriser une rue dans laquelle se trouvent des tigres et des lions échappés d'un camion accidenté. C'est alors qu'une petite fille s'approche tranquillement des animaux et semble les apaiser. La fillette se retourne alors vers les policiers pour les réprimander. L'inspecteur en charge de la situation la reconnait : elle n'est autre qu'Uran, la soeur d'Astro!
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